За последние годы дистрибьюторский сегмент рынка заметно изменился. Основными причинами изменений стали диверсификация и расширение сферы бизнеса дистрибуторов, бурный рост компаний из «второго десятка», а также финансовые трудности лидеров рынка. При этом, положительной тренд концентрации сменился на отрицательный.
Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 357 млрд руб., что на 8,4% выше, чем в 2016 году. ТОП-10 компаний заняли порядка 72% от объема. Несмотря на это, концентрация существенно уменьшилась на 8%. Аналогичные «низкие» показатели совокупной доли «десятки» были в 2008-2009 годах.
ТОП-10 дистрибуторов на фармацевтическом рынке
|
Рейтинг 2017 г. |
Дистрибьютор |
Объем, млрд. руб. |
Прирост стоимостного объема |
Доля |
|
1 |
Протек |
241,9 |
3,7% |
18,1% |
|
2 |
Катрен |
235,1 |
2,2% |
17,6% |
|
3 |
Пульс |
165,8 |
16,7% |
12,4% |
|
4 |
Фармкомплект |
68,9 |
25,0% |
5,2% |
|
5 |
СИА |
66,3 |
41,9% |
5,0% |
|
6 |
Р-Фарм |
64,9 |
-12,8% |
4,9% |
|
7 |
БСС |
46,3 |
4,3% |
3,5% |
|
8 |
Гранд Капитал |
37,1 |
73,0% |
2,8% |
|
9 |
Профит-мед |
32,5 |
6,0% |
2,4% |
|
10 |
Евросервис |
20,0 |
-14,0% |
1,5% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2008, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.
Первое место, по итогам 2017 года сохранила компания «Протек», ее оборот составил 241,9 млрд руб. Доля дистрибьютора упала с 18,6% до 18,1%. Такая же динамика наблюдается и у компании «Катрен», которая в 2017 году заняла вторую строчку рейтинга с объемом продаж в 235,1 млрд руб. Доля «оптовика» сократилась с 18,4% до 17,6%.
Таким образом, несмотря на положительную динамику оборота двух крупнейших игроков, совокупно они стали занимать на рынке на 1,2% меньше. Замедление темпов роста дистрибьюторов связаны с низким приростом рынка в целом, а также с возможными барьерами (логистическими, складскими, финансовыми), которые не дают развиваться с той же интенсивностью, что и в предыдущие годы, считают в DSM Group .